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周三，华为概念股较为活跃，板块内多只个股强势涨停。其中，智云股份（300097）、德邦科技、强瑞技术（301128）、智洋创新、盛邦安全获“20CM”涨停，银信科技（300231）、中科信息（300678）、卓易信息、每日互动（300766）等涨幅超过10%。
消息面上，8月29日中午，华为最新旗舰机型Mate60 Pro在华为官方电商平台上线，售价为6999元（12GB+512GB），开售后不到一小时即售罄。在官网发布的《致华为用户的一封信》中，华为表示，Mate系列手机自2013年发布以来，累计发货达到了一亿台。且华为在卫星通信领域再次取得了突破，Mate60 Pro除了搭载最新的5G芯片外，也是全球首款支持卫星通话的大众智能手机。此外，Mate60 Pro还拥有方舟引擎、超大电池、华为超级快充、第二代昆仑玻璃等技术。国泰君安认为，Mate60 Pro正式上线后，华为相关产业链直接受益，有望率先走出行业周期底部，实现业绩增长。
据IDC公布的数据显示，2023年一季度全球智能手机出货量2.7亿部，同比下降15%。华为以675万部的出货量挤进前十，市占率2.5%，同比下降2.8%。国内市场中，华为以8.8%的市占率排名第六。8月初，华为CEO余承东在2023年华为开发者大会上表示，华为手机走在回归道路上。伴随着P60系列的发布，华为在中国高端智能手机的份额回到了前二，华为手机市场份额快速增长。
业内人士预计，华为手机今年恢复了P系列和Mate系列双旗舰的更新节奏，今年的出货量有望实现同比翻倍，在高端市场的占有率有望进一步提升。华泰证券认为，华为上调手机出货量目标以及高端机型的顺利发布有望对上游产业起到拉动作用，建议关注华为手机产业链领域的射频、天线、滤波器供应商投资机遇。
股价大幅上涨的原因，是否是公司与华为有业务往来？《》记者致电了智云股份、德邦科技两家公司，相关工作人员都告诉记者：“公司对客户合作的信息都进行保密，所以不方便透露。”另外，智云股份的工作人员还表示：“我们29日晚刚刚披露了半年报，归属于上市公司股东的净利润增长高达420.64%，这也是股价涨停的重要原因之一。”
有些上市公司则在投资者互动平台上公布了与华为的关系。如强瑞技术8月30日表示，公司向华为供应生产及检测用治具及设备产品，产品主要应用于移动终端电子产品领域，少量应用于服务器、车机等其他领域。通宇通讯（002792）也表示，公司目前与华为主要合作集中在微波天线、基站天线、授时定位天线领域；公司卫星天线、地面站产品当前主要服务海事终端客户。
对于投资机会，民生证券建议关注两方面：一、华为手机全球首发卫星通话功能，进一步拓展卫星互联网在智能手机的应用边界，新型基础设施建设环节和卫星互联网终端应用等环节有望随着相关建设的推进而受益，建议重点关注华力创通（300045）、创意信息（300366）、铖昌科技（001270）、信科移动等。二、华为昇腾是国产AI芯片的希望，建议关注基于华为昇腾的AI一体机龙头企业科大讯飞（002230）以及中国长城（000066）、拓维信息（002261）、神州数码（000034）等华为自主算力产业链相关标的。
